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鐵礦石漲價(jià),誰說了算?
發(fā)布時(shí)間:
2022-06-17
每年4月1日,在過去都是一年一度國際鐵礦石長協(xié)價(jià)(鐵礦石年度定價(jià))起算日。
每年4月1日,在過去都是一年一度國際鐵礦石長協(xié)價(jià)(鐵礦石年度定價(jià))起算日。
但今年這一天,成為全球鋼廠“群起反擊日”———全球三大主要鐵礦石生產(chǎn)商淡水河谷、力拓和必和必拓先后表態(tài):此前運(yùn)行的長協(xié)基準(zhǔn)價(jià)格系統(tǒng)破裂,定價(jià)機(jī)制應(yīng)向短期現(xiàn)貨市場靠攏?! ?/p>
礦商單方面宣布“長協(xié)破裂”,激起全球鋼企的集體反彈。
礦商三巨頭漲價(jià)
讓鋼企憤怒的,是鐵礦石“三巨頭”的決絕態(tài)度。
3月29日,淡水河谷公司總裁羅熱·阿格內(nèi)利表示,公司今年將推出新的鐵礦石定價(jià)機(jī)制,并稱,2009年淡水河谷公司“壓力很大”,因?yàn)殚L期合同本來應(yīng)該是安全的,但很多客戶以市場發(fā)生變化為借口,隨意違背合同。“所以,現(xiàn)在輪到我們說‘市場發(fā)生了變化’。”
3月30日,必和必拓公司宣布,已經(jīng)同一批“相當(dāng)數(shù)量”的亞洲客戶簽訂鐵礦石銷售合同。這些合同將擺脫之前的年度定價(jià)機(jī)制,而改為基于到岸價(jià)(包含海運(yùn)費(fèi))的短期協(xié)議。
力拓公司隨即尾隨其后。3月31日,力拓鐵礦石部負(fù)責(zé)人稱:“目前運(yùn)行的基準(zhǔn)價(jià)格系統(tǒng)已破裂。無論各方是否接受,現(xiàn)在已經(jīng)不再處于基準(zhǔn)價(jià)格市場建立之初的情況了。現(xiàn)貨市場才真正決定了市場價(jià)格”,“我們很高興基于現(xiàn)貨價(jià)格或者是指數(shù)價(jià)格等方式供應(yīng)鐵礦石”。
實(shí)際上,從年初起,“三巨頭”就開始陸續(xù)說服亞洲的鋼鐵廠,放棄近40年來一直使用的年度定價(jià)機(jī)制,希望按照鐵礦石每季度、每個(gè)月甚至每一天的浮動(dòng)價(jià)位來定價(jià)。
“過去的機(jī)制太陳舊了,跟不上日益變化的市場。”必和必拓首席執(zhí)行官高瑞思說,只有現(xiàn)貨價(jià)格才能適應(yīng)形勢。他認(rèn)為,按照當(dāng)前的現(xiàn)貨價(jià),鐵礦石漲幅至少應(yīng)該是90%。
鋼企群起反擊
“三巨頭”胃口之大,激起了行業(yè)“群起發(fā)難”。
率先“扯旗”的,是歐洲鋼鐵聯(lián)合會(huì)。
4月1日,在向歐盟遞交的申訴書中,歐鋼聯(lián)總干事Gordon Moffat稱,有明顯跡象表明,鐵礦石供應(yīng)商向單個(gè)鋼鐵生產(chǎn)商施壓,使他們不得不接受價(jià)格的增長和機(jī)制的改變,這違反了歐盟競爭條例。
歐鋼聯(lián)并非“一個(gè)人在戰(zhàn)斗”。
4月2日,中鋼協(xié)與五礦商會(huì)召集國內(nèi)主要幾家具有鐵礦石進(jìn)口資質(zhì)的鋼企和貿(mào)易商,召開緊急閉門會(huì)議,為應(yīng)對目前棘手鐵礦石談判形勢商討對策。
中鋼協(xié)稱,從以往數(shù)據(jù)可以看出,在去年全球經(jīng)濟(jì)幾乎跌至谷底時(shí),鐵礦石生產(chǎn)商仍有最高達(dá)到50%的稅前利潤率,而同期鋼鐵工業(yè)業(yè)績卻大幅下滑,比如歐洲頭號鋼廠安塞樂米塔爾,在去年就達(dá)到16.8億美元虧損額。
“按照目前情況看,鐵礦石價(jià)格暴漲已經(jīng)超出正常和合理的水平。”中鋼協(xié)副秘書長羅冰生表示,如果三大礦山繼續(xù)利用壟斷行為來令鐵礦石價(jià)格暴漲,中鋼協(xié)不排除通過《反壟斷法》等法律手段,維護(hù)自己的合法權(quán)益。
鐵礦石為何這么貴?
在國際鐵礦石交易市場,賣方為何如此“霸道”?
豐富的鐵礦石儲(chǔ)量,讓“三巨頭”有恃無恐。
作為全球前三大鐵礦石生產(chǎn)商和出口商,巴西淡水河谷、澳大利亞力拓和必和必拓,三者產(chǎn)量約占世界鐵礦石總產(chǎn)量的1/3,海運(yùn)量超過全球的70%。
其中,巴西淡水河谷是全球最大的鐵礦石生產(chǎn)商,擁有86億噸高品位鐵礦石儲(chǔ)量,可維持開采近400年;澳大利亞力拓是世界第二鐵礦石生產(chǎn)商,擁有110億噸鐵礦石儲(chǔ)量,每年80%以上產(chǎn)量用來出口;澳大利亞必和必拓則位居全球鐵礦石儲(chǔ)量第三把交椅,擁有70億噸鐵礦石儲(chǔ)量,每年90%以上產(chǎn)量用于出口。
那么,探明鐵礦石儲(chǔ)量占全球13.1%份額的中國呢?
“都說中國地大物博,但在鐵礦石這一項(xiàng),卻是‘地大物薄’。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長吳溪淳稱,我國的鐵礦石98.5%都為貧礦,含鐵量僅20%-40%,而“三巨頭”的原料礦含鐵量普遍高達(dá)60%以上。由于礦石埋藏較深,我國鐵礦石的開采成本高于國際平均成本3倍還多。
鐵礦石儲(chǔ)備質(zhì)量不高,開采成本卻很大,加之鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)投資拉動(dòng),讓我國從2004年起,取代日本成為全球鐵礦石需求量最大國。
在我國鋼鐵業(yè)界看來,作為市場供求兩方,供方持有的礦石資源極為重要,并且自然壟斷,求方則礦石質(zhì)量不高,需求量又大———這樣的供求關(guān)系決定了鐵礦石價(jià)格持續(xù)上漲,還將持續(xù)很長時(shí)間。